黒革の放った銃弾によって重傷を負ったビスコ。 捕らえられたパウーとジャビを助け出すため、ビスコを残して敵地に乗り込むミロだったが、そこには黒革が周到な罠を張って待ち構えていた。そして黒革はミロに、自身の野望とキノコ守り迫害の秘密を語り始める。
脚本:安永豊 演出・絵コンテ:又賀 大介 作画監督:碇谷敦 又賀大介 浅利歩惟 井川典恵 豆塚あす香